Visits: 58
Проекты ЦОД. Анализ рынка 2022.Ниже приведены основные тезисы на основе аналитических данных iKS-Consulting, Cnews, Knight Frank и Ассоциации участников отрасли ЦОД.
1.1 Анализ рынка 2022.
Рынок Москвы формируют 11-12 игроков (75-80%). Их суммарная емкость – 33-35 тыс. стоек. К лидерам относят: РТК ЦОД/«ДатаЛайн», Datapro, IXcellerate, Selectel, МТС, Linxdatacenter/ЭР-Телеком, 3Data, Stack М1, «ТрастИнфо», DataSpace, «Крок», Oxygen.
Общее потребление рынка ЦОД России – 250 МВт, среднее потребление на стойку – 3,5 кВт.
К игрокам ЦОД также относят ИТ-компании, вроде «Сбера», «Яндекса» и VK, которые имеют направления PaaS/SaaS услуг.
В 2021 году стоимость ЦОД Tier III на 1000 стоек составила $30-50 тыс. Средний срок строительства – полтора-два года.
В 2022 году планируется запуск всего лишь 10 тыс. новых стоек.
1.2 Выводы по состоянию на рынке ЦОД.
Повышенный интерес к рынку ЦОД классических девелоперов, которые расценивают центры, как более рентабельную нишу, в сравнении с классической застройкой.
Ди СВО на рынке ЦОД в начале 2022 года уже наблюдался дефицит мощностей. Если в России суммарно было свободно около 18% мощностей, то в Москве это единицы.
События после 24 февраля привели к следующим факторам: перенос инфраструктуры в Россию, росту заемной стоимости, высоким техническим рискам и отсутствию техподдержки, высокой нагрузки на существующие мощности. Из-за этого предложение уменьшилось на 30-35%.
Ближайшие 2-3 года прогнозируется кризис по вводу новых мощностей.
1.3 Перспективы и варианты развития на рынке ЦОД.
Прогнозируется увеличение государственного участия в ближайшие 5-10 лет, переход на отечественное оборудование, рост сервисных услуг ЦОД (Colo/aaS сейчас 70/30, прогноз 40/60)
Прогнозируется рост энергопотребления на стойку до 10-15 кВт, с учетом модульного расширения энерговооруженности объекта.
Перспективы текущих проектов на рынке:
Проекты ЦОД высокой степени готовности, при качественной оценке активов и достоверному прогнозу ввода в эксплуатацию несут в себе минимальные риски. Такие ЦОДы будут достроены и введены в эксплуатацию, на них будет спрос, в т.ч. в условиях восполнения текущего дефицита и рисков по вводу в эксплуатацию более поздних площадок.
Проекты ЦОД средней степени готовности требуют качественной оценки показателей и статуса выполнения проекта, так как имеют существенные риски, связанные с доступностью и стоимостью оборудования, попавшего под санкции, сложной структурой предстоящих технических решений и затрат.
Проекты ЦОД, находящиеся в статусе начальной проработки, или новые проекты имеют средние риски, которые могут быть нивелированы либо техническими решениями, либо стабилизацией санкционных ограничений, в т.ч. снижением ставки рефинансирования. Должна быть скорректирована финансовая модель проекта. Такие площадки к моменту их ввода в эксплуатацию могут быть востребованы.