Обзор рынка IT 2018 года. IТ-индустрия Восточной Европы. Тенденции аутсорсинга.

Visits: 68

Обзор рынка IT 2018 года показывает, что это год глубоких перемен. Но несмотря на приближение некоего скачка или прорыва в данной сфере до сих остается много нерешенных проблем и задач, связанных с инновациями нового поколения. Все современные инновационные тенденции находятся в рамках очень высоких ожиданий бизнеса, таких как: рост ценности бизнеса, усиление безопасности, прозрачность процессов и равный доступ к возможностям. На этом фоне Дата Центр Технологии исследует силы, формирующие отрасль информационных технологий, ее рабочую силу и ее бизнес-модели в предстоящем году.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Сектор информационных технологий (ИТ) готов к еще одному сильному году, с прогнозируемым ростом в 5-10%,
по данным статистики и рейтингов агентств в области ИТ-индустрии 2018 года. Руководители компаний данного сектора экономики ссылаются на надежный потребительский спрос, понимание возникающего продукта и категории услуг – что является ключевым фактором для позитивного роста в следующем году. Доказательством этого является рост прибыли IT компаний. Прогноз Дата Центр Технологии по проектам в 2019 году – рост составит не менее 5,0 процентов и, если общая экономическая обстановка (в России на фоне роста нефти и уже устоявшегося курса валют) останется довольно стабильной, в дальнейшем может  ускориться до 10%.  По данным IDC (International Data Corporation  — международная исследовательская и консалтинговая компания, основанная в 1964 году и занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций), мировые затраты на информационные технологии превысят 4,8 трлн. долларов в 2018 году (на рынок США приходится около 1,5 трлн долларов рынка).

Развивающийся технический рынок труда представляет не только широкие возможности, но и проблемы в развитие бизнеса.
С учетом спроса работодателей на «технические таланты», которые обычно опережают предложение, в будущем году все больше организаций переосмыслят свои подходы к рекрутингу, обучению и управлению талантливыми специалистами. Кроме того, вопросы, связанные с пробелами в навыках, разнообразием, альтернативным образованием / карьерными путями и будущей работой, потребуют более значимого внимания и ресурсов.

Балансирование инкрементальности и преобразований 

Инкрементальность – существенное улучшение, преобразование экономических процессов и явлений за счет использования более эффективных факторов производства, а также менеджмента.
Большинство организаций преследуют инкрементные переходы, модернизацию или добавление технологий по частям, а затем корректировки рабочих процессов. Многие руководители и экономисты считаю, что этот подход часто неадекватен перед лицом быстро меняющейся динамики производства, промышленности и в частности клиентов. Но такой поход не означает погоню за блестящими проектами или идею резкого скачка роста, скорее это метод охвата организационного мышления, упреждающего планирования цифрового будущего.

Тенденции развития на будущее.
Основываясь на анализе предыдущих годов развития ИТ-индустрии, следует ожидать, что и далее тенденции развития отрасли будут связаны с технологиями, которые охватывают сферу деловых отношений, динамику рабочей силы и макроэкономические условия.

Преобразование обусловлено экспоненциальным увеличением вычислительной мощности и увеличением количества данных. AI, робототехника, BIG DATA, блокчейн, интернет вещей, автономные транспортные средства, 3D-печать, VR и другие технологические прорывы предлагают бесконечные возможности для бизнеса.

Объем данных в мире удваивается каждые 20 месяцев, количество подключенных к Интернету устройств достигло 20 миллиардов, а мобильные платежи скоро превысят отметку в 1 триллион долларов.

Компании используют цифровые технологии для автоматизации производства, повышения производительности, выхода на новые рынки и удовлетворения постоянно меняющихся потребностей потребителей.

Цифровые навыки становятся ключом к успеху любой организации. Неудивительно, что спрос на талантливых технических специалистов растет вместе с непреодолимой необходимостью охватить технологические инновации.

Дата Центр Технологии предоставляет широкий спектр услуг по разработке программного обеспечения и много лет сотрудничает с международными клиентами. Поэтому мы понимаем, как сложно ориентироваться в глобальном ИТ-рынке. В этом отчете мы постараемся осветить основные тенденции аутсорсинга и представить всесторонний обзор динамики ИТ-рынка в странах Восточной Европы и Балтии. Мы собрали данные из различных источников, включая отчеты и обзоры PwC, Deloitte, Bloomberg, Tholons, AT Kearney и многих других, чтобы сообщить вам о последних тенденциях и проблемах основных направлений разработки программного обеспечения в этом регионе.

I. Стратегии бизнеса в эпоху цифровых технологий: как получить доступ к глобальным талантам

II. Обзор рынка ИТ: Восточная Европа

• Украина
• Польша
• Чехия
• Румыния
• Венгрия
• Беларусь
• Болгария
• Молдова

III. Обзор рынка ИТ: страны Балтии

• Эстония
• Латвия
• Литва

Бизнес-стратегии в эпоху цифровых технологий: как получить доступ к высококвалифицированным специалистам

Выбор высококвалифицированных специалистов – одно из самых важных стратегических решений, к которому должна прийти каждая компания. Компании,  решающие проблемы с квалифицированным персоналом, всегда впереди развития новых инноваций и цифровых возможностей. Имея это в виду, организации уже сейчас взвешивают все плюсы и минусы аутсорсинга. Глобальный аутсорсинговый опрос «Делойт» гласит, что 2012 год ознаменовался значительным сдвигом в сторону развития, в то время как 2014-2016 годы продемонстрировали резкое увеличение потребления аутсорсинга. Наблюдаются три основные тенденции:

• Аутсорсинг теперь больше, чем просто решение для сокращения затрат. Предприятия все чаще видят поставщиков аутсорсинга в качестве партнеров для внедрения инноваций.
• Компании пересматривают стратегии по внедрению аутсорсинга и управлению возникающими рисками . Кибербезопасность и отраслевые правила в настоящее время являются основными факторами, влияющими на аутсорсинг.
• Компании меняют способ управления своими отношениями с поставщиками аутсорсинга. Все чаще они вступают во взаимовыгодные партнерские отношения, обеспечивая более прозрачное сотрудничество.

Каким образом аутсорсинг может принести пользу бизнесу?

• создание пути для инноваций;
• позволяет компаниям сосредоточиться на ключевых компетенциях;
• предоставляет гибкость для изменения размера и объема любой ИТ-деятельности;
• предлагает идеальное соотношение цены и качества;
• создает возможности для внедрения цифровых технологий;
• предоставляет доступ всех видов ИТ-ресурсов;
• упрощает и ускоряет масштабирование проекта.

Согласно статистике MRC, глобальный рынок ИТ-аутсорсинга достигнет 481 млрд. Долл. США к 2022 году, увеличившись на уровне CAGR на 6,2%.

Как технологии перестраивают мировой рынок аутсорсинга?

Экосистема аутсорсинга постоянно меняется, что стимулирует поставщиков услуг к принятию новых и самых современных тенденций, чтобы оставаться впереди. По оценкам отраслевых экспертов, к 2018 году как минимум 50% аутсорсинговых компаний будут использовать облачные технологии. Более того, ИИ и машинное обучение будут “локомотивом” процесса аутсорсинга, обеспечивая его основные преимущества, такие как прямая экономия средств, скорость и совершенствование рабочих процессов.

В век повышенного внедрения устройств, подключенных к Интернету, безопасность и конфиденциальность остаются основными проблемами для поставщиков аутсорсинга. Согласно исследованию IBM, 25% всех корпоративных приложений подвержены по меньшей мере 700 уязвимостям безопасности из-за неправильных конфигураций. Имея это в виду, компании, занимающиеся аутсорсингом программного обеспечения, гарантируют, что поставщики соблюдают наилучшие методы обеспечения безопасности.

Сильная система образования , которая дает высококвалифицированную рабочую силу, инновационный потенциал, благоприятный деловой климат, современная инфраструктура и умеренные затраты на услуги являются одними из главных факторов, которые влияют на выбор поставщика услуг аутсорсинга.

Обзор рынка ИТ: Восточная Европа

В сегодняшней высококонкурентной и динамичной бизнес-среде принятие нескольких решений имеет решающее значение для успеха организации. Большинство предпринимателей уже осознали и увидели, что аутсорсинг в Восточной Европе создает новый импульс благодаря доступу к квалифицированной рабочей силе, сокращению затрат и использованию новых возможностей для роста.

Восточная Европа остается одним из самых быстроразвивающихся регионов программного обеспечения из-за постоянного роста и развития своего ИТ-сектора, а также высокого уровня внедрения цифровых технологий. Такие страны, как Украина (даже в таких условиях, а куда деваться), Польша, Венгрия, Беларусь, Румыния, уже определили ИТ как важный катализатор их устойчивого роста и технического прогресса.

Итак, в какой стране есть самый большой набор талантливых специалистов и сильнейший технологический опыт для реализации проектов любого масштаба и сложности?

Украина

Украина стала одним из ведущих и наиболее быстро развивающихся регионов в Европе в сфере глобальных услуг по разработке программного обеспечения . По данным PricewaterhouseCoopers, сектор разработки программного обеспечения в стране в 2016 году вырос на 15-20% и неуклонно растет с каждым годом.

Страна предлагает широкий спектр преимуществ – от своего обширного пула ИТ-специалистов и опыта, до экономичности и сильного технического образования.

Более 1000 компаний в Украине предоставляют множество услуг, связанных с ИТ. Более 230 000 ИТ-специалистов получили большой опыт в различных направлениях –  финансового сектора, здравоохранения и телекоммуникаций, что помогает стране поддерживать конкурентные преимущества на мировом ИТ-рынке.

В стране проживает более 100 дочерних компаний R & D (НИОКР по русски) международных компаний из различных отраслей, включая программное обеспечение, игры, телекоммуникации и электронную торговлю. Свои исследовательские центры в Украине открыты у  таких глобальных компаний, как Microsoft, Samsung Electronics, Apple, Wargaming, Boeing, Skype, eBay, Siemens, IBM.

Кроме того, Украина набирает вес с точки зрения признания ИТ-индустрии . Страна была включена в топ-30 офшорных и аутсорсинговых направлений Gartner и признана номером один в Европе в секторе ИТ-аутсорсинга в 2016 году по данным IT Outsourcing News. Более того, 12 украинских ИТ-компаний были представлены в списке Global Outsourcing 100 2017 Международной ассоциацией аутсорсинговых профессионалов (IAOP) в качестве лучших поставщиков аутсорсинга.

Польша

Польша является одной из быстрорастущих экономик Восточной Европы, что делает ее привлекательным местом разработки программного обеспечения для различных организаций за рубежом. В стране проживает самое большое работающее население в Центральной Европе, в которую входят в основном люди в возрасте до 34 лет.

Более 140 000 польских профессионалов участвуют в ИТ-секторе наряду с 450 ИТ-компаниями, предлагающими услуги аутсорсинга программного обеспечения. Кроме того, около 15 000 выпускников ИТ ежегодно выходят на рынок разработки программного обеспечения Польши.

Ожидается, что к 2020 году рынок ИТ-услуг страны достигнет 6,8 млн. Долл. США с темпом роста CAGR на 5,9% . Более того, Польша заняла 9-е место в Topon Outsourcing Destinations 2016 Tholons Top 100 с городами Краков и Варшавой в качестве основных центров развития ИТ страны.

Польские научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы все чаще финансируются частным сектором, тем самым способствуя интересам игроков мирового рынка. Например, такие компании, как ABB, Google, Siemens, Motorola, Delphi Automotive, Intel и McKinsey, открыли свои научно-исследовательские центры в Польше.

Чехия

Чешская Республика является одним из лучших мест в Европе для предоставления услуг, связанных с ИТ,  в этой стане около 156 000 специалистов, работающих в сфере информации и коммуникации.

Ежегодно из чешских университетов выходит на рынок около 9 тыс. Выпускников технических специальностей , которые приносят новые знания в своей области.

В течение года компания переживает 10-процентное увеличение ИТ-аутсорсинга. Рост деловой активности в Чехии обусловлен сильным притоком проектов с высокой добавленной стоимостью местных ИТ-компаний и интересом глобальных инвесторов.

Такие мировые компании, как Google, Microsoft, Oracle, IBM, CA, RedHat, Microsoft, Skype, NetSuite, Tieto и IBM, выбрали страну как для прямых инвестиций, так и для аутсорсинга. Вложения в чешские ИТ-исследования в 2013 году составили 336 млн. Евро . Кроме того, признанные в мире IT-бренды, такие как Avast, AVG и Socialbakers, также имеют свои корни в Чешской Республике.

Румыния

ИТ-индустрия в Румынии насчитывает более 95 000 ИТ-специалистов и может похвастаться годовым ростом на 15% . Развитие сектора в основном основано на экспорте услуг, который в 2015 году достиг 2 млрд. Евро, увеличившись на 31% и, как ожидается, к 2019 году достигнет 4 млрд. Евро.

По данным Румынской ассоциации программного обеспечения и услуг, в 2016 году рост ИТ-индустрии ускорился и прибавил к ВВП Румынии 3,6 млрд евро , что составляет 5% роста ВВП .

После вступления Румынии в ЕС в 2007 году ее ИТ-бизнес прибавил рост и привлек такие глобальные компании, как Hewlett-Packard, Huawei, Ericsson и Gameloft. Более того, региональный отдел Microsoft в Румынии управляет двумя глобальными центрами поддержки бизнеса в Бухаресте и Тимишоаре и вносит значительный вклад в развитие отрасли промышленности страны. Кроме того, в Oracle работают более 3000 румынских специалистов.

Правительство Румынии активно поддерживает развитие ИТ-индустрии, освобождая разработчиков программного обеспечения от 16-процентного подоходного налога и внедряя ряд стимулов для местных ИТ-компаний.

Венгрия

Венгерская индустрия разработки программного обеспечения является одним из наиболее динамичных секторов экономики, который составляет около 6% экономики страны. Страна имеет 25% доли аутсорсинга на ИТ-рынке в Восточной Европе с примерно 80 000 специалистов, занятых в ИТ-секторе.

Согласно отчету «Информационные технологии в Венгрии», продажи ИТ-услуг, как ожидается, возрастут с 760 млн. Долл. США (в 2016 году) до 993 млн. Долл. США в 2020 году . Будапешт остается движущей силой развития страны и занимает 24-е место в Topon Outsourcing Destinations 2016 Tholons.

Кроме того, страна привлекла ряд многонациональных компаний, чтобы создать свои центры исследований и разработок таких как например: Siemens, Microsoft, Deloitte, Ericsson, Nokia, TATA и другие . Венгерское правительство удвоило объем финансовой поддержки сектора НИОКР на период 2016-2020 гг. И приступило к ряду стимулов, обеспечивающих быстрый доступ к техническим знаниям посредством регулярных семинаров, встреч и конференций.

Беларусь

В Беларуси насчитывается около 1000 ИТ-компаний с более чем 35 000 сотрудников, предоставляющих высокотехнологичные услуги аутсорсинга транснациональным компаниям. Пул ИТ-талантов в стране постоянно расширяется, и каждый год из 54 высших учебных заведений выпускается около 4000 новых инженеров-программистов .

Общий объем производства и продаж ИТ-индустрии в Беларуси в 2015 году составил 1120 миллионов долларов США . Экспорт ИТ-услуг в стране неуклонно растет за последние годы с годовым темпом в 10% .

Более того, некоторые из белорусских ИТ-компаний были включены в рейтинг Software Magazine’s Software 500  крупнейших мировых поставщиков программного обеспечения и услуг и были признаны Международной ассоциацией специалистов по аутсорсингу (IAOP).

Болгария

Болгария занимает 8- е место в мире по числу ИТ-специалистов, а 53% специалистов сертифицированы по ИКТ. В число мощностей болгарского ИТ-рынка входит 400 компаний, в которых работает около 24 000 специалистов, и к концу 2017 года их число достигнет 30 000 . Страна также выигрывает от присутствия глобального ИТ-гиганта Hewlett-Packard, в котором работает более 6 000 ИТ-специалистов.

Ежегодно на рынок выходят около 3500 выпускников ИТ, и более 220 учебных заведений предлагают разнообразные возможности для  студентов.

В секторе ИТ-аутсорсинга в стране был получен доход в размере 250 млн долларов США в государственный бюджет и четвертый год подряд демонстрирует двузначный рост доходов, достигая  1,86% ВВП .

В Болгарии достаточно много офисов R & D для многонациональных ИТ-корпораций, таких как HP, SAP, Johnson Controls, Oracle, VMware, CISCO, ProSyst и Atos. Более того, в 2015 году страна была названа «Офшорным года» Национальной ассоциацией аутсорсинга Великобритании (NOA). В целом вклад сектора БПО в экономику страны составляет 3%.

Молдова

Молдавская ИТ-индустрия является одним из наиболее динамичных секторов экономики страны и остается приоритетной областью развития и расширения для молдавского правительства. По данным Biroul Naţional de Statistică, вклад ИКТ в национальный ВВП в 2015 году составил 5,8%, что привело к созданию высокоценных рабочих мест и улучшению удержания сотрудников в стране.

В ИТ-секторе участвуют более 21 000 специалистов, в которых ежегодно учатся около 1500 студентов из университетов Молдовы со степенью в области вычислительной техники и смежных областей.

По данным IDC, рынок ИТ-услуг в Молдове, как ожидается, вырастет до 6,8% CAGR до 2018 года . Кроме того, общая стоимость офшоринга / Nearshoring услуг достигла 56 миллионов долларов США в 2013 году, а к 2018 году, как ожидается , будет расти на CAGR 14,5% . Экспорт ИКТ услуг составил более 200 миллионов долларов США за тот же период и, вероятно, удвоится в предстоящие годы.

Обзор рынка ИТ: страны Балтии

Балтийский регион признан одним из наиболее экономически стабильных в Европе, обладающим высоким уровнем принятия решений в области цифровых технологий и эффективным законодательством, обеспечивающим безопасность данных. Запуск электронных программ, простота ведения бизнеса, кибербезопасность и низкие уровни коррупции способствуют развитию ИТ-индустрии в регионе.

Тем не менее, темпы роста рынка программного обеспечения и внедрения цифровых технологий в Эстонии, Латвии, Литве по-прежнему умеренные по сравнению с лидерами рынка Восточной Европы.

Эстония

В секторе ИКТ в Эстонии работает около 23 000 специалистов, в которых ежегодно учатся около 1 150 человек, имеющих ученые степени по техническим дисциплинам. Он составляет 5,5% ВВП страны и увеличился на 1,6% по сравнению с 2015 годом из-за добавленной стоимости в службах разработки программного обеспечения.

Ожидается, что ИТ станет ведущим сектором экономики и составит 20% от общего объема экспорта страны . Два крупных города в наибольшей степени способствуют развитию эстонской ИТ-индустрии – лидерство в Таллинне (67,5%) и Тарту в качестве занявшего второе место (12,5%).

Эстония известна как место рождения Skype и TransferWise наряду с такими влиятельными стартапами, как Pipedrive, Cloutex, Click & Grow, Grabcad, Erply, Fortumo, Lingvist и т. Д. Кроме того, страна привлекала таких игроков мирового рынка, как Microsoft, SAP, Acronis, Parallels откроет свои центры исследований и разработок.

По данным Статистического управления Эстонии, 17% местных предприятий имеют формально определенную политику безопасности ИКТ, и около 42% из них занимаются ИТ-сектором. Эта политика в области ИКТ была разработана главным образом для предотвращения потенциального риска разрушения или коррупции.

Латвия

В секторе ИКТ Латвии работает более 28 000 специалистов из 5000 компаний . Ежегодно из латвийских университетов выпускается около 5 900 студентов-информатиков, что также ускоряет рост.

По данным Банка Латвии, в первой половине 2016 года оборот услуг по разработке программного обеспечения увеличился на 20,8% . В результате сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стал третьим по величине экспортером в Латвии по секторам древесины и продуктов питания.

Эволюция латвийского ИТ-рынка привела к рождению таких крупных поставщиков ИТ-услуг в стране, как Tieto, Evolution, Accenture Latvia и Lattelecom Technology. Более того, международные компании, такие как IBM, PwC, Accenture, KPMG, Siemens, ABB и т. Д. , Уже открыли свои научно-исследовательские центры в Латвии.

Литва

Около 27 900 специалистов работают в отрасли ИКТ в Литве, и ежегодно выпускаются еще 1700 будущих специалистов .

В последнее время в стране привлекают внимание Google, AIG и Nasdaq, которые решили создать свои региональные центры развития. Более того, такие глобальные компании, как Uber, IBM, Wix, HP, Virtustream, Exadel и Unity, уже открыли свои центры разработки R & D и ИТ в Литве.

В целом за прошедший год ИТ-компании в Литве получили более 100 миллионов долларов инвестиций, что стимулировало рост и развитие ИТ-индустрии внутри страны.

Кроме того, 3 литовские компании были включены в отчет о Deloitte Technology Fast 50 в 2016 году, в котором приняли участие самые быстрорастущие технологические компании в Европе.

Послесловие

Собранные данные отражают динамичный рост ИТ-рынка в странах Восточной Европы. Этот регион стал выбором номер один для многих глобальных компаний, которые ищут партнера по разработке программного обеспечения благодаря своему солидному таланту, технологическому совершенству и отличному соотношению цены и качества.

Такие страны, как Украина, Польша и Румыния, лидируют, предлагая множество передовых технологий. Украина остается одним из ведущих направлений ИТ-аутсорсинга в Европе, располагая крупнейшим пулом талантов, насчитывающим около 230 000 ИТ-специалистов, и оценивает рост рынка ИТ на 15-20% в год. В то время как в Польше насчитывается более 140 000 ИТ-специалистов в своем арсенале, а Румыния – 95 000. Чешская Республика и Венгрия также достигли конкурентной позиции среди 5 лучших восточно-европейских аутсорсинговых направлений с точки зрения емкости ИТ-рынка и ежегодного роста промышленности на 10-15%.

Напротив, такие страны, как Молдова, Болгария и Беларусь, отстают от лидеров рынка с точки зрения принятия инноваций и общего технологического потенциала. Тем не менее, они внедрили ряд стимулов для привлечения иностранных инвестиций и развития ИТ-индустрии . Тем временем страны Балтии запустили ряд электронных программ и создали благоприятную бизнес-среду в регионе.

Основные выводы

• Восточная Европа остается одним из самых привлекательных направлений аутсорсинга из-за постоянного роста ИТ-индустрии и сильного технологического опыта.
• Такие страны, как Украина, Польша и Румыния, лидируют на рынке разработки программного обеспечения для Восточной Европы, предлагая обширную доступность ИТ-ресурсов.
• Украина обладает крупнейшим в Европе комплектом ИТ-талантов и занимает 4-е место в мире по количеству ИТ-специалистов в соответствии с Colliers International.
• Начиная с 2014 года, мы стали свидетелями резкого увеличения потребления аутсорсинга из-за его гибкости и идеального соотношения цены и качества.
• ИТ-аутсорсинг в Восточную Европу рассматривается в настоящее время как основной бизнес-фактор цифровой трансформации, а не просто привлекательный вариант сокращения затрат.